Avec ce guide, optimisez les tags du logiciel en fusionnant les doublons et améliorez la connaissance de vos clients. En fusionnant les tags ayant la même signification, vous simplifiez l'organisation de votre base de données, ce qui facilite l'accès à l'information pour vous et vos équipes. En outre, le processus est simple et immédiat, ce qui vous permet de mettre rapidement en œuvre les améliorations dans votre système de gestion de clients.
1. Dans le menu vertical situé sur votre gauche, cliquez sur l'icône visage pour ouvrir votre CRM.
2. Sélectionnez Gestionnaire de tags.
3. Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur "Fusionner les tags ». Il s'agit de combiner les tags en double ayant la même signification en un seule tag, ce qui facilite la recherche et gestion de vos clients.
4. Sélectionnez ou recherchez dans cette fenêtre les tags que vous souhaitez fusionner.
5. Une fois que vous les tags sélectionnés, choisissez le tag avec lequel vous fusionnerez les précédents.
6. Cliquez sur le bouton Fusionner les tags .
7. Dans le message de confirmation, cliquez sur Fusionner.
Tip: VÉRIFIER LA FUSION : VÉRIFIER LA LISTE DES CLIENTS ET S'ASSURER QUE LES TAGS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT FUSIONNÉS.