Esta guía proporciona instrucciones esenciales para gestionar la información de los clientes dentro de un sistema CRM, lo que garantiza que los usuarios puedan eliminar, unificar, buscar, agregar y editar de manera eficiente los detalles de los clientes. Si siguen los pasos descritos, los usuarios mejorarán sus habilidades organizativas, optimizarán los procesos de gestión de clientes y mantendrán registros actualizados. Es un recurso invaluable para cualquier persona que busque optimizar las interacciones con los clientes y el manejo de datos. Ver esta guía le permitirá maximizar la eficacia de su plataforma CRM.
1. Click en la cara que se encuentra a la izquierda para abrir "CRM"
2. Click "Listado de clientes"
Tip: Para eliminar un cliente:
3. Selecciona el cliente que deseas eliminar
4. Click en el icono de la papelera que aparece a la izquierda
5. Click "SÍ"
Tip: Para unificar clientes:
6. Selecciona los clientes para unificar las reservas, listas de esperas y tickets asociados a un cliente y el resto de clientes borrarlos para siempre.
7. Click en el icono de de la flecha hacia arriba
8. Selecciona el cliente que NO se eliminará y al cual se unificarán los clientes seleccionados y haga click en "SÍ"
Tip: Para buscar un cliente concreto:
9. Click en el buscador para escribir el cliente que deseas consultar.
10. Click en el botón de buscar para que aparezca el cliente que deseas consultar.
Tip: Para añadir un nuevo cliente:
11. Click en "AÑADIR NUEVO CLIENTE" situado en la parte inferior de la pantalla.
12. Rellena los datos necesarios y haga click en "AÑADIR CLIENTE".
Tip: Para editar los datos de un cliente:
13. Si quieres editar el nombre, apellidos, teléfono o email puedes pulsar en la casilla respectiva de cada dato y accederás a un desplegable donde editarlos.
14. Haga click en "ACTUALIZAR" cuando el número de teléfono sea el correcto.
Tip: Para actualizar listado de clientes:
15. Click en "ACTUALIZAR LISTADO"
Tip: Para descargar las reservas de un cliente:
16. Click en el ícono de la nube ubicado en la parte derecha del apartado del cliente para descargar un informe con las reservas realizadas por el mismo.
